Поздняя осень 1942 года в истории Второй мировой войны становится драматичным периодом, когда немецкое командование начинает осознавать утрату ключевых позиций под Сталинградом. В попытке восстановить утраченные преимущества, они решают направить свои усилия на Курское выступ, где активируются группы высококвалифицированных диверсантов. Эти специалисты, имея на руках сложные задачи, должны проводить ряд диверсий, чтобы подорвать оборонительные линии советских войск и создать необходимые условия для будущего контрнаступления. Их действия завуалированы тайной, и от их успеха зависит дальнейший ход войны, что накладывает на них величайшую ответственность. В то же время, советская разведка под руководством Андрея Лосева получает важные сведения о перемещениях противника и начинает принимать меры для нейтрализации возникших угроз.
Команда Лосева, обладая высоким уровнем профессионализма и воинского духа, вступает в сложную и опасную игру с врагом, который использует современные технологии и тщательно продуманные стратегии. Каждый шаг советских разведчиков окружен риском и последствиями, ведь противник кажется готовым предугадать их действия, создавая атмосферу постоянного напряжения. Это смертельное противостояние становится не только проверкой на выносливость, но и испытанием моральных принципов, где предательство и доверие переплетаются в самые неожиданные моменты. В условиях жестокой войны, где каждое мгновение имеет решающее значение, команда Лосева неуклонно следует за опасным "зверем", стремясь разоблачить коварные замыслы врага и остановить его разрушительные планы.