Москва 1930-х годов погружена в атмосферу политических репрессий, где судьба одного драматурга становится отражением времени. На фоне культурных изменений его художественные высказывания вызывают недовольство властей, что приводит к отмене спектакля и исключению из союза литераторов. Ощущение безысходности и глубокого разочарования наполняет его жизнь. Однако неожиданно появляется Маргарита — женщина, обладающая не только красотой, но и печалью, вызванной несчастливым браком. Их встреча становится катализатором, меняющим их судьбы, открывая новые горизонты эмоций и переживаний, наполненных светом и надеждой.
Вдохновленный чувствами к Маргарите, драматург начинает создавать уникальные образы, запечатлевая жизнь вокруг себя. В этом процессе ему встречается загадочный Воланд, который, подобно привидению, ставит под сомнение привычные представления о добре и зле. С каждым новым произведением он все глубже погружается в мир своих фантазий, где реальность переплетается с волшебством. Это взаимодействие между личным и политическим становится основой для осмысления не только творчества, но и самой жизни в условиях жестокой действительности, раскрывая истинные чувства и побуждая героев к поиску ответов на извечные вопросы о любви и свободе.